美國銀行危機對臺灣金融業影響與監理應變專題報告
財政委員會會議日期：2023-03-20
立法院財政委員會針對近期美國矽谷銀行倒閉及瑞士信貸危機，邀請金管會與中央銀行進行專題報告與質詢。會議聚焦臺灣金融業的曝險程度、經營韌性、風險控管措施及未來監理方向。討論涵蓋壽險業海外投資比重、虛擬資產監管、防範擠兌機制、以及對弱勢族群金融服務的強化，並通過多項臨時提案要求主管機關研議改進。
討論事項一
「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」專題報告
核心議題
- 本次專題報告及質詢主要探討近期美國Silvergate Bank、矽谷銀行、Signature Bank、第一共和銀行及瑞士信貸等國際金融機構的營運狀況與倒閉事件，評估這些事件是否會引發新的全球金融危機，以及臺灣金融產業的曝險程度與應對策略。
- 討論內容涵蓋本國銀行經營體質健全性、金融監理措施符合國際標準、資產品質與流動性狀況，以及存款保險機制運作，同時也關注壽險業海外投資、虛擬資產監管及對弱勢族群金融服務等議題。
相關爭議
- 臺灣金融業對國際事件的抗壓性：部分立法委員質疑金管會對臺灣金融市場韌性的信心喊話，認為國際股市連動性高，臺股下跌不僅是心理因素，也反映國內經濟景氣和物價上漲等基本面問題。
- 央行升息政策的兩難：在出口連續衰退的背景下，央行是否會打破40年慣例調升利率以抑制持續高漲的通貨膨脹，引發外界對經濟成長與物價穩定間權衡的關注。
- 壽險業海外曝險過高：立法委員指出壽險業者海外投資占比高達可運用資金的近7成，擔憂其流動性風險及在國際金融動盪下的潛在損失，要求金管會研議降低海外曝險比例。
- 虛擬資產監管權責與範圍：行政院研議將金管會指定為虛擬資產主責機關，但其監管範圍與跨部會協調仍待釐清，委員擔心可能產生「光環效應」及投資人保護不足問題。
- 反洗錢措施過度執行：有立法委員反映金融機構對小額匯款（如5,300元或3萬元）進行過度盤查，質疑現行反洗錢規範的執行尺度是否已影響民眾正常金融活動。
- 金融監理沙盒成效不彰：委員質疑金融監理沙盒案量銳減，可能因程序複雜耗時，建議金管會應在穩健中加快創新步伐。
- 弱勢族群數位金融服務不足：委員指出弱勢者（如長輩、身障者）在數位金融工具使用上易遭詐騙或難以即時止損，建議金管會應盤點並改善網銀App功能，提供線上掛失等優先服務。
立法委員發言
林德福 立法委員
- 關切壽險業因匯兌成本與接軌ICS可能賣股救匯損，詢問金管會如何穩住臺股。
- 質疑臺股下跌是國際金融機構問題影響投資人信心，而非基本面。
- 詢問央行對物價上漲的嚴重性判斷，以及普發現金6,000元對經濟成長的影響。
- 質疑臺灣央行持有大量美債，面對利率波動的風險控管，以及臺股韌性與美股連動的關係。
吳秉叡 立法委員
- 詢問臺灣銀行是否有類似矽谷銀行以短期存款投資長期債券的風險。
- 質詢金管會與央行對虛擬貨幣的監管態度，擔憂其投機性與洗錢疑慮。
- 關切瑞士信貸被收購後，臺灣金融機構的暴險部位及可能損失情況。
- 預期美國聯準會升息幅度將放緩，對臺灣金融市場的影響。
賴士葆 立法委員
- 認為美國國債問題是矽谷銀行倒閉重要原因之一，質疑央行外匯存底配置高比例美債的風險。
- 呼籲央行應將打通膨列為主要任務，預期升息機會大。
- 關切瑞士信貸危機對臺灣金融市場及投資人的影響，特別是AT1債券的損失與投資人自負盈虧原則。
- 要求金管會調查矽谷銀行放款給臺灣企業的影響，並釐清虛擬資產（如NFT）的性質與公職人員申報問題。
沈發惠 立法委員
- 指出央行若在出口連續衰退期間調升利率將是40年來首例。
- 肯定六大央行強化美元供給措施對穩定國際金融市場的幫助。
- 認為臺灣銀行發生擠兌、破產機率幾乎為零，但股市和資產損失仍會存在。
- 預估今年金融業股利發放將普遍縮水，建議金管會提高銀行風險控管與揭露頻率。
李貴敏 立法委員
- 質疑央行外匯存底高比例持有美債，是否會因流動性或升息導致價值減損。
- 詢問央行對通膨趨緩的判斷與經濟成長率預測的可達成性。
- 認為國安基金與外資獲利，散戶卻賠錢，質疑金管會市場穩定措施的成效。
- 要求金管會針對國際金融危機，提出預防性監理行動，並關注理專兜售衍生性金融商品問題。
林楚茵 立法委員
- 指出公股行庫在新創融資佔比高達70%，詢問金管會如何引導民營銀行資金進入新創產業。
- 強調防範擠兌的重要性，建議金管會修訂過時的「處理金融機構經營危機作業要點」，納入新興金融科技與網路擠兌應變。
- 肯定中央存保公司對純網銀的即時監測系統，能主動掌握異常提領狀況。
- 呼籲央行在金融穩定上應化被動為主動，提供擴大附買回操作機制以支應流動性需求。
費鴻泰 立法委員
- 詢問臺灣是否會發生類似矽谷銀行的倒閉事件，並關注銀行股受國際事件波及。
- 質疑金融監理沙盒申請案量銳減，建議金管會應在穩定中求變求新，放寬腳步。
- 批評洗錢防制措施在小額匯款上的過度盤查，影響民眾權益，要求金管會檢討並與行員溝通。
郭國文 立法委員
- 質疑信評機構的可靠性，建議金管會應統計信評錯誤情況，評估其效力。
- 主張金融危機應盡可能事前處理，而非事後彌補，肯定瑞士央行主動介入。
- 關切壽險業海外投資比重高達7成，擔憂其流動性與暴險風險，要求金管會研議降低比例並進行專案壓力測試。
- 建議金管會納管虛擬貨幣時，應考量成立公會自律、實體聯繫管道及提列風險基金等機制。
鍾佳濱 立法委員
- 質疑美國調高系統性重要銀行門檻，導致矽谷銀行未被即時監測，詢問臺灣是否也有類似情況。
- 確認央行擔任最後貸款者及存保公司提供存款保障，詢問國內系統性重要銀行能否獲充分保障。
- 指出壽險業資產規模龐大，建議金管會應評估是否將其納入國內系統性重要金融機構，並訂定相關應變計畫。
- 要求金管會改善對移工及弱勢者的金融服務，盤點數位金融優先功能，並評估建立金融詐騙補償基金的可行性。
羅明才 立法委員
- 詢問金管會國內銀行、證券、保險業是否會因國際事件而發生問題，並關切金融業獲利狀況。
- 質疑銀行局監管能量不足（250人管63兆資產），要求加強金融檢查的頻率與密集度。
- 要求金管會公布「大到不能倒」的6家銀行名單，並確保檢查公平性。
- 詢問中央存保公司基金餘額是否充足，以及存保費率與民眾保障額度（300萬）的合理性。
- 質疑央行持有大量美國公債的風險，要求央行盤點並選擇優良債券，避免接收劣質資產。
楊瓊瓔 立法委員
- 關切金控集團海外暴險達25兆元創新高，要求金管會盤點並說明如何強化監理以避免虧損。
- 詢問金管會是否已正式接獲指示主責虛擬資產監管，並強調跨部會協調的重要性。
- 提出金融機構資安長反映供應商可能成為駭客跳板，要求金管會研議聯合稽查供應商或協助金融機構強化供應鏈管理。
曾銘宗 立法委員
- 詢問瑞士信貸被UBS併購對臺灣金融業的啟示，強調風險控管的重要性。
- 關切國內金融機構對美國及瑞士信貸事件的總體暴險與潛在損失，詢問央行是否持有瑞士信貸債券。
- 質疑央行外匯存底高達70%投資債券，在升息環境下可能產生的未實現損失，要求央行公布相關數據。
- 預期美國通膨難壓，升息幅度與時間可能更長，詢問央行對臺灣CPI及未來升息政策的看法。
陳椒華 立法委員
- 指出偏鄉地區ATM數量嚴重不足，影響普發現金提領便利性，建議金管會鼓勵行動ATM普及化。
- 質疑現行授信準則對關係企業開立國內信用狀購料額度缺乏規範，可能導致融資灌水及呆帳風險，要求金管會督促建立規範。
- 揭露金融監理漏洞案例，包括銀行帳戶印鑑使用弊案及涉案人員仍位居管理職位，要求金管會派員追蹤瞭解。
相關人員回應
黃天牧 金融監督管理委員會主任委員
- 表示已發布外匯價格變動準備金新制，可降低保險業外匯避險成本。
- 認為臺股基本面良好，殖利率高，外資持續匯入，資本市場具韌性，近期下跌主要受國際金融機構問題影響。
- 說明金管會依洗錢防制法授權管理虛擬貨幣洗錢防制，未來將處理投資人保護議題，並強調虛擬資產與傳統金融體系界線管理。
- 表示瑞士信貸AT1債券將被打銷，初步了解臺灣金融機構多未投資此類債券。
- 強調流動性風險與利率風險管理需特別重視，並將從國際事件中提出改革措施。
- 承諾將修訂「處理金融機構經營危機作業要點」，納入電支公司等新興金融機構，並參考國際經驗強化風險控管與揭露。
- 表示金控集團海外暴險有規範，金融機構需自行做好風險管理與預警機制。
- 說明金管會將遵照行政院指示主責虛擬資產中投資與支付性質的部分，並將參考日本等國制度，評估建立風險基金。
- 回應資安問題，強調金融機構需自行承擔委外業務責任，做好供應鏈管理，並將研議協助金融機構面對供應商跳板攻擊。
- 強調金融業經營需誠信穩健，風險管理至關重要，並表示國內金融機構對美國銀行暴險有限，對瑞士信貸暴險目前看來損失不大。
- 說明金管會對銀行申設ATM無限制，普發現金有多元發放方式，並將研究行動ATM可行性。
- 承諾將評估國內保險業者納入系統性重要金融機構、協調銀行業者盤點弱勢者數位金融優先功能、以及提出金融詐騙補償基金的可行性報告。
嚴宗大 中央銀行副總裁
- 指出CPI已連續19個月超過2%，通膨預期心理問題較大，理事會將討論升息與否。
- 表示美國銀行倒閉事件主因包含存戶受存款保險保護比重低及快速升息導致債券價值下跌。
- 說明央行外匯存底持有美債多為持有到期，每年收固定利息，且有其他美元資金管道，不會有類似矽谷銀行因拋售美債導致損失。
- 認為通膨成長速度暫緩但水準仍高，升息有助於降低通膨預期。
- 預期美國聯準會因金融穩定考量可能只升息1碼，對國際金融市場有平靜作用。
- 說明美國聯準會與其他五大央行強化美元互換機制，有助於因應資金短缺問題。
- 表示央行在2008年已建立擴大附買回操作機制，保險業亦列入對象，可支應金融機構緊急流動性需求。
- 說明央行從2016年起已停止與瑞士信貸的業務往來。
- 表示央行外匯存底70%以上為美債，但持有到期，未實現損失內部有資料但不對外公開，預估遠低於委員所提數字。
- 預期美國聯準會可能還會升息1到2次，但不會到8%。
- 表示央行將於星期四公布今年CPI估測，預計將調高12月預測值，但不會超過2.5%。
朱浩民 中央存款保險公司董事長
- 說明中央存保公司提供98%存戶300萬元存款保障。
- 表示已在前年底建置網路銀行即時監測系統，15分鐘內可掌握純網銀異常狀況，並主動監控一般銀行存款餘額變化率。
- 說明存保基金有1,300多億元，加上金管會特別準備金1,600多億元，絕對足夠應對風險。
- 表示最近一次大規模賠付約在2005年完成，重建基金賠付約2,800億元。
- 說明存保費率有5個級距，依照要保機構情況調整，鼓勵民眾分散存款風險至不同銀行。
莊琇媛 金融監督管理委員會銀行局局長
- 說明銀行局正在研修金融機構經營危機作業要點，將電支機構納入，並增加應變措施。
- 說明銀行有內部評等作為日常監理及檢查頻率依據，不會因大小而有差別待遇。
- 指出臺灣「大到不能倒」的6家銀行為合庫、兆豐、第一、中信、富邦、國泰世華。
- 說明洗錢防制一般以風險為導向，50萬元以上為關卡，但會依客戶身份判斷，並承諾檢討小額匯款過度盤查問題。
簡立忠 臺灣證券交易所總經理
- 說明金融業股價下跌與獲利有關，受升息及COVID-19賠償影響。
- 表示目前觀察上市公司不會有出狀況，將特別注意各家獲利情形與平均值比較分析。
陳永誠 櫃買中心董事長
- 說明上櫃公司金融類股有6家證券公司及1家保經公司，目前狀況良好。
相關後續
- 委員質詢未及答復或請補充資訊者，請金管會、中央銀行於一週內以書面答復，委員另要求期限者從其所定。
- 委員余天、邱臣遠所提書面質詢列入紀錄，刊登公報，並請金管會、中央銀行以書面答復。
- 通過郭國文、鍾佳濱、林楚茵委員提案，要求金管會針對國際金融不穩定因素，要求壽險業者進行專案式壓力測試。
- 通過林楚茵、郭國文、沈發惠委員提案，要求金管會研議如何引導民營銀行資金進入新創產業，並於一個月內提出書面報告。
- 通過鍾佳濱、郭國文、羅明才委員提案，要求金管會半年內協調銀行業者，盤點弱勢者數位金融優先功能、上線，並於一個月內向財政委員會提出書面報告。
原始資料
- 公報
- 1123101
- 卷／期／冊
- 112／31／1
- 發布日期
- 2023-04-13
- 原始連結
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